在城市的破敗角落腦頂光禿禿的重案組老警察入職三十年雖然破了許多大案要案滿身都是傷痕彈孔但是他的家庭情況卻一團糟老婆和他離婚兒子嫌他臭與老警察相對青年私家偵探波比（黃磊 配音）如日中天扶搖直上FBI請他講課相關(guān)動畫片熱播波比儼然成為福爾摩斯一般的存在在某起密室殺人案后老警察不得已請來波比調(diào)查波比為什么會這么厲害這一切似乎都與他的媽媽麥太（吳君如 配音）有關(guān)在崇拜他的小孩子們的追問下波比的思緒回到孩童時代麥兜（張正中 配音）和媽媽共處的那個快樂無憂的童年一切美好都早已注定……